積立投資・確定拠出年金 (個人・法人)

2021年1月24日

積立投資・確定拠出年金
(個人・法人)

コツコツ積立投資を活用した資産形成を、
わかりやすくレクチャーします

生涯にわたり豊かな生活を送るためにも、資産形成は有効な手段の一つといえます。資産形成とは、資産を育てていくこと。コツコツ積立投資で、資産がほとんどない状態から、少しづつ着実に資産を増やしていきます。あなたらしく生きるための、ファイナンシャルゴールを目指しましょう。

個人のお客さま

積立 NISA や iDeCo(確定拠出年金)変額保険など、仕組みをわかりやすくレクチャーし、あなたに合った資産形成のお手伝いをします。

step1
将来のお金の流れを知る

あなたのファイナンシャルゴールはいつ?必要なお金がいつまでに、いくら貯めればいいのかゴールを設定します。お客さまの幸せな暮らし、大切にしているもの、どうなっていたいか、じっくりお話しを伺います。

step2
現状の把握・見直し

今のままでゴールできるか、まずは現状の収支を把握し、運用に回せる資金がいくらか整理します。 家計の見直しが必要な場合は、収支の改善をご提案します。

step3
実現のためのサポート

お客様に合った積立投資をレクチャーします。最初に基本やコツを知って始めると、ドキドキ心配せずに安心して資産形成に取り組めます。

step4
定期的なメンテナンス

資産形成を始めたばかりは、日々のニュースに一喜一憂しがちです。安心して資産形成を継続していくために、定期的なメンテナンスをお勧めしています。

サポートパック
33,000 円 ( 税込 )
カウンセリング 面談時間 120 分
資産形成プランの提案 面談時間 60 分~ 120 分
定期的なメンテナンス 別途 1 回 3,300 円 ( 税込 )
希望される方には、個別商品の提案および実行支援をいたします。

※暗号資産(仮想通貨)・FX など、投機的な手法へのアドバイスは行っておりません。

法人のお客さま

従業員にどんな人生をおくってもらいたいですか?もちろん、充実した幸せな暮らしをしてほしいと願っていると思います。従業員の福利厚生充実のために、様々な支援がありますが、その中でも、資産形成のリテラシー向上やライフプラン支援などは、従業員やそのご家族の人生を豊かにすることに繋がります。

従業員さま向けに継続的にセミナーを実施し、投資教育やライフプラン支援を行います。

制度導入についての加入効果シミュレーションをします。

導入している確定拠出年金制度の、理解を深めるための企業努力のお手伝いをします。企業型確定拠出年金制度をご検討の方はご紹介も可能です。