ライフプラン相談

2021年1月24日

ライフプラン相談

人生計画は自分で立てるもの。
個別相談で改善策の道案内をします。

昨今、ライフプランを作るサービスが様々なところで提供されていますが、一番忘れてはいけないことは、自分の人生計画は自分で立てるということです。

よくあるライフプランの作成サービスは、あくまでも一般的なデータで他人が作成したもの。

中には、細かくシミュレーションできるツールもありますが、そもそもそこに入力する数値があいまいで、自分のお金を把握していない人も沢山います。


日本人の平均は…

〇〇雑誌のランキングによると…

など、様々な情報が混在していますが

自分が大切にしたいことや、お金をかけたいと思っていることは千差万別です。


数値にズレがあると、せっかくライフプランを作っても満足感がありません。

それに

老後に2000万円不足します。

教育費が1000万円かかります。

住宅ローンを組むと家計が赤字になります。

などと言われても、ただ不安な気持ちになってしまいます。


個別相談では、現状の問題から改善策までの道案内をし、相談後も自分で家計管理ができるように、ワークシートを用いながら進めていきます。

計画通りにいかないことがあっても、道が逸れても戻れるように。

どんな状況でも、お金に支配されることなく楽しい人生を送ってほしいと願っています。

女性ならではの不安

扶養から抜けるとどうなる?
もしも離婚したら生活していける?
シングル女性の老後資金、どう準備する?
夫の収入が途絶えたら?
育休中の生活費はどうなる?

お金の悩み

子どもの教育費どう準備したらいい?
無理なく返せる住宅ローンはいくら?
お金がなかなか貯まらない
お金を使うのに抵抗がある
夫婦の共通財布どうしたらいい?
加入中の保険が合っているか知りたい

個別相談料

初回30分 無料(zoomのみ)
90分  9,900円
120分 13,200円

2回目以降 90分 3,300円
     120分 4,400円

※料金は全て税込価格です。
※料金には、面談までのメールでのやりとり、面談時にお渡しするワークシートを含みます。

金融商品の販売を前提とした相談業務ではありませんが、保険の見直しや住宅ローンの借換えが必要になる事もございます。その場合は、保険の見直しは複数の保険会社の中からご案内、住宅ローンのご紹介もできます。改善策から実行まで、責任をもってご提案します。

対面によるご相談

那覇市シェアオフィスのミーティングルーム
場所 沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1パレットくもじ 9F
 プライバシーを確保致しますのでご安心してご相談ください。

本島中南部のカフェ
糸満市~沖縄市まで訪問で対応致します。お気軽にお問合せください。

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